什么是景气度估值确定性？
投资体系是景气度+估值，尤其关注景气度。有些个股本身没有贝塔，但依靠超强的阿尔法最后走出来了比如比亚迪，这种特例是对我们体系的冲击还是补充?或者说在坚持原有体系的情况下如何发现这种机会，或者说没有贝塔…
投资体系是景气度+估值，尤其关注景气度。有些个股本身没有贝塔，但依靠超强的阿尔法最后走出来了比如比亚迪，这种特例是对我们体系的冲击还是补充?或者说在坚持原有体系的情况下如何发现这种机会，或者说没有贝塔…
股友提问： 那中免会像腾讯一样吗?现在疫情影响看不清，已经下修了业绩，中报大概率也不好，那么到时候大家还得跑。 ，就想问中免和腾讯是不是会遭遇同样的宿命。-------------------------金股网回复：腾讯，我理…
提问：请教关于海风的平价，虽然已经达成，但是后续的降本增效，似乎并不清晰。光伏作为电化学能，降本增效有许多实现路径，事实结果也是稳步发展。但风能毕竟是机械能，很少有提到降本增效的进展。如果仅仅是平价…
提问： 我有一个疑惑： 之前提问过关于长城汽车下一步逻辑的问题， 您和圈友都感觉长城销量下滑， 逻辑立不住。 但我个人的理解是： 即使在当前销量下滑的情况下， 伴随上海疫情逐步管控放松， 从博弈复工复产角度…
股友提问： 能不能分析一下钙钛矿电池的影响，感觉对异质结有替代作用，对迈为影响有多大?-------------------------金股网回复：之前说过，实验室还没完成的技术，暂时不用讨论产业化和影响。现在大家对它的很多说…
提问： 请教一下刚刚光伏调查这个信息，对光伏组件和逆变器公司是否会带来很大的杀伤力呢?那德业股份、锦浪科技、晶澳科技这些公司是否会因为此盈利下修从而大跌呢，持有的话是需要卖出吗?因为牛市里市场可能解读为…
提问：重点看看海康威视，现在是不是买入好时机?-------------------------回复：上海疫情这次应该是拐点了，不是见顶的拐点，而是走向解封的拐点。上次点评了下，但被批评了。我说这个就是方法论的交流，因为我有…
如果我做常见的，那我就要把路标插的整齐一点，一旦我这个路标，所谓路标呢就是这个企业发展的脉络跟我的预期一致不一致。如果一致那就是绿灯，那我就可以继续拿。如果不一致那就是红灯，如果有一个红灯路标，我可…
海康被美国制裁的传言分析：第一：海康海外收入情况：21年年报整体收入的23%来自海外第二：提供三个口径：(1)美国收入占海外总收入10%，占整体收入2-3%;(2)海外政府收入占海外总收入10%左右，占整体收入2-3%;(3)海…
提问：如何点评立讯精密的21年报和22年一季报?虽然消费电子目前不是主流的高景气度行业，但立讯发挥自身平台型的优势，多元化业务转型做的还是不错的，除消费电子业务持续高增长外，汽车业务和通信业务收入也是快速…
周四A股中午收盘!紧急提醒，如果你是空仓，正在准备资金买股票，或者你是满仓，准备卖出股票逃离市场，那么先等一等，因为接下来的内容很关键，相信你看完之后，心中就已经有数了。第一：我们看到，A股好像走出了阴…